適用于： Dynamics 365 (online),Dynamics CRM Online
使用 Dynamics 365 for Project Service Automation來(lái)跟蹤客戶端項(xiàng)目的進(jìn)度。
新建。 創(chuàng)建項(xiàng)目時(shí)，該階段設(shè)置為新建。 如果您已從模板創(chuàng)建項(xiàng)目，則在此階段，項(xiàng)目可能具有計(jì)劃、估算和團(tuán)隊(duì)數(shù)據(jù)。 否則，它將是項(xiàng)目的概述，您需要手動(dòng)輸入剩余的項(xiàng)目組成部分。
報(bào)價(jià)單。 當(dāng)您將項(xiàng)目關(guān)聯(lián)至報(bào)價(jià)單或從報(bào)價(jià)單創(chuàng)建項(xiàng)目時(shí)，項(xiàng)目階段設(shè)置為報(bào)價(jià)單，并且估算的開(kāi)始和結(jié)束日期也會(huì)更新。 當(dāng)項(xiàng)目處于報(bào)價(jià)單階段時(shí)，有關(guān)報(bào)價(jià)單的詳細(xì)信息顯示在項(xiàng)目頁(yè)面上的銷(xiāo)售選項(xiàng)卡上。
規(guī)劃。 當(dāng)您獲得與項(xiàng)目相關(guān)的報(bào)價(jià)單時(shí)，并且當(dāng)執(zhí)行進(jìn)度為合同階段時(shí)，項(xiàng)目階段更新為規(guī)劃。 合同詳細(xì)信息顯示在項(xiàng)目頁(yè)面上的銷(xiāo)售選項(xiàng)卡上。
交付。 當(dāng)項(xiàng)目規(guī)劃完成且到了啟動(dòng)項(xiàng)目的時(shí)候，您應(yīng)手動(dòng)將項(xiàng)目階段切換為交付。 這表示項(xiàng)目已啟動(dòng)交付。
完工。 項(xiàng)目工作完成后，可將階段切換為完工。 當(dāng)項(xiàng)目階段設(shè)置為完工時(shí)，可理解工作 100% 完成，但項(xiàng)目保持打開(kāi)，便于記錄任何待定時(shí)間或費(fèi)用條目。
結(jié)束。 當(dāng)所有事務(wù)已記錄在項(xiàng)目上且不希望再記錄任何事務(wù)時(shí)，可手動(dòng)將階段設(shè)置為關(guān)閉。 當(dāng)將項(xiàng)目設(shè)置為結(jié)束時(shí)，將無(wú)法在項(xiàng)目上記錄任何事務(wù)，并且項(xiàng)目是只讀的。