1、項目背景描述

項目是在一定的項目背景下進行的，項目背景直接或間接地對項目產(chǎn)生影響。

1.1 項目背景描述的內(nèi)容

項目背景應包括如下幾個方面的內(nèi)容：

1) 項目設想；

2) 項目外部環(huán)境：包括政治的、經(jīng)濟的、文化的、社會的、生態(tài)的、心理的因素的影響，還有財務、法律、組織、技術(shù)、道德等諸多方面的影響。

3) 項目發(fā)起人的情況，包括姓名和地址，提供資金的可能性，在項目中所起的作用等等；

4) 項目方向：面向市場或面向原料；

5) 市場方向：國內(nèi)或出口；

6) 支持該項目的經(jīng)濟政策和其他相關政策；

7) 具體的項目介紹。

1.2 項目背景的依據(jù)

可行性研究報告

1.3 項目背景研究的結(jié)果

形成項目背景概況

參考文獻

劉荔娟主編，李風云副主編，《現(xiàn)代項目管理》，上海財經(jīng)大學出版社，1999年8月。

2 、目標確定

項目目標就是實施項目所要達到的期望結(jié)果。

2.1 項目目標的特點

1）多目標性。一個項目的目標往往不是單一的，而是由多目標構(gòu)成的一個系統(tǒng)，不同目標之間彼此相互沖突。時間、成本、技術(shù)性能是任何項目都具有的三個基本目標。

2）優(yōu)先性。由于項目是一個多目標的系統(tǒng)，因此，不同層次的目標，其重要性也不相同，往往被賦予不同的權(quán)重；不同的目標在項目生命周期的不同階段，其權(quán)重也不相同。例如，技術(shù)性能、成本、時間是項目在其生命周期中始終追求的目標，但其權(quán)重在項目生命周期的不同階段卻不相同：技術(shù)性能是項目初始階段主要考慮的目標，成本是項目實施階段主要考慮的目標，而時間往往在項目結(jié)束階段顯示出迫切性；不同類型的項目，對技術(shù)性能、成本、時間這三個基本目標追求的努力程度也有所不同。

3）層次性。目標的描述需要由抽象到具體，要有一定的層次性。通常將目標系統(tǒng)表示為一個層次結(jié)構(gòu)。它的最高層是總體目標，指明要解決的問題的總的期望結(jié)果，最下層是具體目標，指出解決問題的具體措施。上層目標一般表現(xiàn)為模糊的、不可控的，下層目標則表現(xiàn)為具體的、明確的、可測的。層次越低，目標越具體而可控。

2.2 確定項目目標的過程

1）明確制定項目目標的主體。項目目標一般由項目發(fā)起人或項目提議人來確定。

2）描述項目目標。項目目標必須明確、具體，盡量定量描述，保證項目目標容易被溝通和理解，并使每個項目組成員結(jié)合項目目標確定個人的具體目標。

項目目標的確定有一個由一般到具體逐漸細化的過程。

描述項目目標的準則有：

· 能定量描述的，不要定性描述；

· 應使每個項目組成員都明確目標；

· 目標應是現(xiàn)實的，不應是理想化的；

· 目標的描述盡量簡單化。

2.3 目標確定的結(jié)果

目標確定的結(jié)果形成項目目標文件。項目目標文件是一種詳細描述項目目標的文件，也可以用層次結(jié)構(gòu)圖來表示。項目目標文件通過對項目目標的詳細描述，預先設定了項目成功的標準。

參考文獻

畢星、翟麗主編，《項目管理》，復旦大學出版社，2000年4月。

3 、范圍規(guī)劃

項目范圍規(guī)劃就是確定項目范圍并編寫說明書的過程。項目范圍說明書說明了為什么要進行這個項目，明確了項目的目標和主要可交付的成果，是將來項目實施的重要基礎。項目和子項目都要編寫范圍說明書。一般來說，項目范圍說明書要由項目班子來寫。項目范圍說明書是項目班子和任務委托者之間簽定協(xié)議的基礎。

3.1 范圍規(guī)劃的依據(jù)

編寫項目范圍說明書時必須有以下的依據(jù)：

1）成果說明書。所謂成果，就是任務委托者在項目結(jié)束時要求項目班子交出的成果。在成果說明書中，對要求交付的成果必須有明確的要求和說明。

2）項目許可證。項目許可證是正式承認某項目存在的一種文件，它可以是一個特別的文件形式，也可以用其他文件替代，如企業(yè)需求說明書、產(chǎn)品說明書。項目許可證中有關于項目目標的記載。

3）制約因素。制約因素是限制項目團隊行動的因素。例如，項目預算將會限制項目團隊對項目范圍、人員配置以及日程安排的選擇。

4）假設前提。假設是指為了制定計劃而考慮假定某些因素將是真實的、符合現(xiàn)實的和肯定的。例如，如果項目的某個關鍵人物到位的時間不確定，項目小組將假設項目某一特別的開始日期，作為該關鍵人物到位的時間的假定。假設常常包含一定程度的風險。

3.2 范圍規(guī)劃的工具和技術(shù)

1）成果分析。通過成果分析可以加深對項目成果的理解，確定其是否必要、是否有價值。主要包括系統(tǒng)工程、價值分析、功能分析、質(zhì)量功能分析等技術(shù)。

2）成本效益分析。成本效益分析就是估算不同項目方案的有形和無形費用和效益，并利用諸如投資收益率、投資回收期等財務計量手段估計各項目方案的相對優(yōu)越性。

3）項目方案識別技術(shù)。這里的項目方案制實現(xiàn)項目目標的方案。項目方案識別技術(shù)泛指提出實現(xiàn)項目目標的方案的所有技術(shù)。管理學中提出的許多現(xiàn)成的技術(shù)，如頭腦風暴法和側(cè)面思考法可供識別項目方案。

4）專家判斷。請各領域的專家對各種方案進行評價。任何經(jīng)過專門訓練或具有專門知識的集體或個人均可視為領域?qū)＜摇?/p>

3.3 范圍規(guī)劃的結(jié)果

范圍規(guī)劃結(jié)束時應當有下列成果：

1）范圍說明書。范圍說明書為將來項目實施提供了基礎。其內(nèi)容包括：

· 項目合理性說明。解釋為何要進行這一項目，為以后權(quán)衡各種利弊關系提供依據(jù)；

· 項目成果的簡要描述；

· 可交付成果清單；

項目目標的實現(xiàn)程度。

2）輔助性細節(jié)。包括項目的有關假設條件及制約因素的陳述。

3）范圍管理計劃。該文件包括以下內(nèi)容：說明如何管理項目范圍以及如何將變更納入到項目的范圍之內(nèi)；對項目范圍穩(wěn)定性的評價，即項目范圍變化的可能性、頻率和幅度；說明如何識別范圍變更以及如何將其分類。